2020-09-14
作者：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
隨著歐洲市場的光伏行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的需求，我國也開啟了高速發(fā)展光伏發(fā)電的道路。光伏發(fā)電行業(yè)共分為上中下游三個產(chǎn)業(yè)；其中，通過十幾年的發(fā)展，我國在上中游的發(fā)展遠遠領(lǐng)先于其他國家。
上游產(chǎn)業(yè)鏈：中國企業(yè)產(chǎn)量世界領(lǐng)先
光伏發(fā)電行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)為多晶/單晶硅、硅腚、硅片等原材料組成的產(chǎn)業(yè)，我國龍頭企業(yè)有通威股份、大全新能源、新特能源等。
2011年至2019年，德國 Wacker 和保利協(xié)鑫子公司江蘇中能你追我趕，爭奪多晶硅產(chǎn)業(yè)首席地位。2019年全球多晶硅料產(chǎn)能前十排名中，中國占據(jù)7個席位，其中保利協(xié)鑫全球市場份額第一。從趨勢看出，行業(yè)集中度向龍頭聚攏。此外，像是韓華、美國REC等海外企業(yè)的退出或是減產(chǎn)必將加速硅料的國產(chǎn)化替代。
在國內(nèi)多晶硅市場，大全新能源、新特能源以及通威股份等龍頭企業(yè)在2019年實現(xiàn)了較好收入。其中，大全新能源2019年多晶硅業(yè)務(wù)實現(xiàn)3.5億美元營收；新特能源的多晶硅業(yè)務(wù)實現(xiàn)22.29億元以及通威股份實現(xiàn)51.79億元的營收。
中游產(chǎn)業(yè)鏈：全球電池片生產(chǎn)規(guī)模TOP10中國占據(jù)9席
在2019年，全球龍頭電池片頭部企業(yè)產(chǎn)能、技術(shù)、成本等方面的優(yōu)勢更加明顯，產(chǎn)業(yè)進一步集中，全球電池片前十企業(yè)產(chǎn)量合計達到73.35GW。前十名企業(yè)中我國企業(yè)有九家，一家海外企業(yè)。在2019年，通威以13.4GW的產(chǎn)量位居全球第一。
2010-2019年，晶科能源、天合光能、阿斯特的行業(yè)排名較為穩(wěn)定，而無錫尚德在2012年后就已在10名開外。在2019年，中國企業(yè)占據(jù)TOP10的8席，總出貨量為67.5GW。其中，晶科能源在過去十年里累計銷售量為52.74GW，成為全球累計銷售量最高的企業(yè)。
下游產(chǎn)業(yè)鏈：華為成為最大逆變器出貨商
在逆變器方面，從2020年1-5月的海外市場整體發(fā)貨情況來看，華為以6353.08MW的出口量排名第一；其次為陽光電源，其國內(nèi)出口量4266.63MW，印度工廠發(fā)貨量1910MW，總計6176.63MW；再者是古瑞瓦特，其出口量為1698.96MW。
回首過往，光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中國企業(yè)表現(xiàn)較為優(yōu)秀，特別是在中游產(chǎn)業(yè)中；展望未來，光伏發(fā)電行業(yè)不僅擁有國家政策的支持更是未來可再生新能源的重點發(fā)展行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈也是跟隨者光伏發(fā)電行業(yè)的發(fā)展而持續(xù)朝氣蓬勃。